お金の教育

FPスキルアップ教材【外貨建て保険提案に必要な金融経済知識】

”外貨建て保険。中途半端な知識で提案してしまうと、お客様に損害をもたらします”

★★★FPスキルアップ教材★★★
【外貨建て保険提案に必要な金融経済知識】
仲和成の全貌公開 第六回 個人編③
https://www.salesprinciple.com/?pid=133073058

★★★商品概要★★★
『マイナス金利時代の保険募集に必要な金融経済知識』
「外貨建て保険を自身を持って行うために」
外貨建て保険提案に求められる金融経済知識を解説

仲和成氏がお届けする「全貌公開シリーズ」の第6回。この教材は、個人マーケットで平均月額保険料8万円の実績を残す仲和成FPが、マイナス金利時代に求められる外貨建て保険提案に必要な「金融経済知識」を解説するものです。「金融経済」という周辺知識をもっと高めてみたいとお考えのプランナー様におすすめの教材です。

★★★収録プログラム★★★
・仕事の軸なくして長期の成功はない
◎アプローチの技術『マイナス金利と生命保険』
・初回アプローチの肝
・ファーストアプローチで説明『金利の連動関係』
・『金利の連動関係』マイナス金利制作導入の前と後
・複雑化する金融政策
・マイナス金利政策のことだけをわかってもだめ
・金利を下げるための公式
・保険のコンサルテーション『今後の主力商品は?』 他
・マイナス金利政策の狙いと現状
・金融マーケットはこう見る
・円安になるか?金融マーケットはここを見る 他
・為替を理解しコンサルテーションに活かす
・為替の変動要因
・今後の保険のコンサルテーションで踏まえるべき2つのこと 他
・金利を理解しコンサルテーションに活かす
・金利上昇のきっかけ
・マイナス金利での資産運用の手段
・『外貨運用』金融のプロとしてのアドバイス
・外貨運用のアドバイスのしかた 他
・マイナス金利を踏まえた初回アプローチの流れ
・初回アプローチでのお客様への説明方法 他
◎アプローチと提案の技術 事例から学ぶ・グッドプラクティス集
・アプローチ“3つの切り口”の要点
・事例① 30代ご夫婦・総合提案
・事例② 40代ご夫婦・団体保険との比較
・事例③ 20代ご夫婦・世帯年収が低めの方
・事例④ 30代ご夫婦・教育と老後資金計画
・保険以外の提案で幅を広げましょう

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https://www.salesprinciple.com/

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